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交银国际：碧桂园服务(06098

来源：钱平财经时间：2023-04-13 20:37:07

【资料图】

交银世界发布陈述，碧桂园服务(06098-HK)的归母净利润为人民币(下同)26.9亿元，同比添加60.8%，契合该行的预期，但高商场预期5.7%。收入同比添加61.7%至156亿元，超越该行的预期/商场预期7.5%/8.5%。到20年末，在管/合约面积添加1.01亿/1.35亿平方米至3.7亿/8.2亿。公司将21/22财年收入添加指引从40%+上调至50%+，并力求在25财年之前完成总收入1150元，5年复合添加率49%。

20财年社区增值服务收入同比添加100.1%至17亿元，首要因为家装、社区媒体和立异增值服务的收入大幅添加。公司的城市服务事务加快扩张，分部收入在20财年到达8.8亿元。公司还方案进入商业物管和运营，收入指引为到25财年到达150亿元。

鉴于其强壮的护城河和多重动力支撑未来几年的高速添加，该行重申对碧桂园服务的买入评级。因为公司上调收入添加指引，该即将21/22财年的盈余猜测上调0.5%/13.5%，并将目标价从61.40港元上调至87.36港元。

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